Refinancia de deuda a vencimiento en México, DF.

Dependencia federal realiza transacción para refinanciar vencimientos

México. -  Dependencia federal realiza transacción permite refinanciar vencimientos de deuda externa; de los siguientes años por tres mil 150 millones de dólares.

Lego a esa cantidad por los recursos que se obtuvieron de la emisión de un nuevo bono de referencia en dólares a 10 años por el mismo monto.

La dependencia federal indicó que la operación se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional y permite mejorar el perfil de vencimientos en moneda extranjera y la posición financiera del portafolio de deuda del Gobierno federal.

Esta transacción, en el contexto de consolidación fiscal prevista para el año, forma parte de la estrategia para reducir el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, como porcentaje del PIB de 50.5 en 2016 a 50.2 por ciento en 2017, precisó.

Por medio de un comunicado, detalló que con este dinero se hará un pago anticipado de un bono en dólares con vencimiento en marzo de 2019 por mil 644 millones de dólares, lo que representa 30 por ciento de las obligaciones del Gobierno federal en moneda extranjera programadas para dicho año.

Además, se destinará a la recompra de bonos en dólares con vencimientos a lo largo de la curva; de rendimientos por un monto total de 500 millones de dólares; lo cual promueve un mercado secundario más líquido y eficiente

Por último, al retiro de bonos en circulación con vencimientos entre 2020 y 2025; por un monto de mil 006 millones de dólares; en manos de inversionistas, a los cuales se les ofreció la posibilidad de recompra; o de intercambio de sus bonos por la nueva emisión de referencia a 10 años en dólares.

Los recursos para financiar esta transacción se obtuvieron mediante la emisión de un nuevo bono; de referencia en dólares a 10 años; con vencimiento en marzo de 2027 por un monto total de tres mil 150 millones de dólares.

Expresó: “El Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable; y en congruencia con los objetivos de política pública; necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico”.

Deuda por 4.250 md de euros coloca Pemex en tres tramos

Deuda por 4.250 md de euros coloca Pemex en tres tramos

México.-Deuda por 4.250 md de euros coloca Pemex; en tres tramos colocó este martes una emisión de deuda por 4 mil 250 millones de euros en tres tramos; dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Petróleos Mexicanos (Pemex); vendió un tramo a 4.5 años por mil 750 millones de euros; otro a 7 años por mil 250 millones de euros y otro a 11 años por mil 250 millones de euros.

Las órdenes por cada tramo fueron por 5 mil 900 millones de euros, 5 mil 700 millones de euros y 6 mil millones de euros; respectivamente. La demanda total alcanzó los 17 mil 600 millones de euros, según IFR.

El primer tramo, que vence en agosto de 2021, ofrece una tasa mid-swap (índice de referencia para los tipos de interés fijos) más 240 puntos básicos.

El tramo a 7 años, que vence en febrero de 2024, tiene una tasa mid-swap más 340 puntos básicos, mientras que el papel a 11 años, con vencimiento en febrero de 2028, ofrece una tasa mid-swap más 405 puntos básicos.

Los colocadores de la emisión fueron BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank y HSBC.

Las calificaciones de la deuda de Pemex son Baa3/BBB+/BBB+.

Bono de Pemex, de 2 mil millones será para disminuir deuda.

Ciudad de México;  Bono de Pemex, de 2 mil millones de dólares será para disminuir deuda para el 2018 y 2019.

Bono de Pemex, de 2 mil millones de dolares será para disminuir deuda para el 2018 y 2019, respectivamente; este bono se dividirá en dos.

Petróleos Mexicanos obtuvo dos bonos en el mercado internacional por 2 mil millones de dólares cada uno; con plazo  de 7 y 31 años respectivamente; con este bono la empresa logrará disminuir su deuda para 2018 y 2019 en 30 por ciento; señaló el director de Finanzas de la petrolera Juan Pablo Newman.

Destaco que esta emisión de deuda es un prefondeo para el año 2017 y dijo que en lo que queda de 2016; podría haber otras colocaciones también para el financiamiento de la empresa en 2017.

El director de Finanzas, detalló que la deuda actual de Pemex asciende a 97 mil millones de dólares; y que ésta, así como la deuda recién adquirida, están respaldas porque Pemex es una empresa "totalmente solvente" que tiene reservas 3P por 27 mil millones de barriles de crudo; equivalente que se le asignaron en la Ronda Cero.

Juan Pablo Newman; señaló que todo el proceso de colocación de los bonos inició el 13 de septiembre y concluyó este 3 de octubre.

Con el bono a siete años se obtuvieron 2 mil 60 millones de dólares, y con el bono a 31 años se lograron 3 mil 500 millones de dólares; lo que no significa que Pemex haya incrementado su deuda en 5 mil millones de dólares más, acotó el funcionario, ya que de ese total mil 600 millones son "neutros";  lo que significa que los inversionistas decidieron continuar con su participación a 7 y 31 años.

Newman aseveró que Pemex, tiene listas de crédito sin aplicar con 6 instituciones por mil 250 millones de dólares; y otras por 23 mil 500 millones de pesos; Al igual que otra por 4 mil 500 millones de dólares de la que una parte está en uso.

Costo financiero de la deuda para 2017, el mas alto en 16 años

Costo financiero de la deuda pública presupuestaria de 2017, la Secretaría de Hacienda; y Crédito Público (SHCP) prevé destinar 568 mil 198 millones de pesos, monto equivalente a 2.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), el más elevado en 16 años.

La proporción de recursos que se van a requerir para cubrir los pasivos del próximo año son los más elevados desde 2001; cuando también representaron 2.8 % del PIB.

De acuerdo con el paquete económico 2017; que el Ejecutivo entregó al Congreso, el monto por 568 mil 198 millones de pesos que se piden para cumplir con esta obligación es 19 %; superior a la estimada para 2016.

El costo financiero de la deuda pública presupuestaria incluye los pasivos del gobierno federal; de las empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad); así como para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.

El monto que se va a destinar para el cumplimiento de estas obligaciones financieras es más de dos veces superior al presupuesto; que se propone para la Secretaría de Educación Pública en 2017; o 15 veces mayor que el que se plantea para la UNAM.

La mayor tajada de este costo financiero es por la deuda pública; que para 2017 es de 414 mil millones de pesos, es decir, 2 % del PIB, y 12 % más de lo que se pretende destinar este año.

El compromiso financiero de Pemex y CFE es de 118 mil 346 millones de pesos para 2017; que equivalen a 0.6 % del PIB, y 36 % más con relación a lo proyectado para este año.

La SHCP admitió en el documento que el costo financiero de la deuda pública presupuestaria solicitado para 2017; presenta un incremento con respecto a lo observado en años anteriores.

"En particular el proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos; conlleva un aumento tanto de las tasas de interés internas como de las externas. El efecto de las mayores tasas de interés para 2017 incrementa el costo financiero; de la deuda tanto del gobierno federal como de Pemex y CFE.

Deuda sub-nacional no represente riesgo en país; Hacienda

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Deuda sub-nacional no represente riesgo en país; Hacienda
Ciudad de México, 2 de mayo de 2016.- Deuda sub-nacional no represente riesgo en país; Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirma lo anterior.

La Secretaría señala que en la actualidad el endeudamiento de estados y municipios suma el 3.1 p
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Reducción de deuda inicia Hacienda con Banxico

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Reducción de deuda inicia Hacienda con Banxico
Ciudad de México, 30 de abril de 2016.- Reducción de deuda inicia Hacienda con Banxico para cumplir con el compromiso que hará en el remanente de operación por 239 mil 93 millones de pesos.

Le entregó a la Secretaría de Hacienda, el gobierno federa
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Deuda de Federación crecerá por reforma

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Deuda de Federación crecerá por reforma
Ciudad de México, 12 de marzo de 2016.- Deuda de Federación crecerá por reforma ante la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios permite que el gobierno federal.

Quien garantice el pago a los acreedores para
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Exministro del kirchnerismo cuestiona acuerdo de deuda

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Exministro del kirchnerismo cuestiona acuerdo de deuda
Buenos Aires, 5 marzo de 2016.- Exministro del kirchnerismo cuestiona acuerdo de deuda en decisión del Gobierno de Mauricio Macri por emitir bonos para saldar la deuda.

El argentino de Economía Axel Kicillof dijo que en cese de pagos desde
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Pagará EEUU a Irán 1.700 mdd por deuda e interés

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Pagará EEUU a Irán 1.700 mdd por deuda e interés
Washington, 18 de enero de 2016.- Pagará EEUU a Irán 1.700 mdd por deuda e interés, por lo tanto abonará 400 millones de dólares y 1.300 millones más.

El dinero se dará por un pleito planteado por ese país tras su Revolución Islámica (1979), anun
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Rubén Moreira admite deuda de 36 mil mdp; Coahuila

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Rubén Moreira admite deuda de 36 mil mdp; Coahuila
Coahuila, 30 de noviembre de 2015.- Rubén Moreira admite deuda de 36 mil mdp; Coahuila, dijo en su Cuarto Informe de Gobierno que la deuda fue heredada por Humberto Moreira, quien fue encabezada por el administrador estatal.

El líder Jesús de L
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Otra vez, cerca del techo de la deuda en EU

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Otra vez, cerca del techo de la deuda en EU
 
La gran depresión. Por: Enrique Campos.
Las deudas contraídas en los tiempos de los dólares fáciles y que habrán de incrementarse a la par del aumento del costo del dinero serán un gran tema a discutir en la segunda mitad de esta décad
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Acederán a documentos de reestructuración de deuda: Coahuilenses

Acederán a documentos de reestructuración de deuda: Coahuilenses

Saltillo, Coahuila, 18 de julio de 2015.- Los documentos de reestructuración de la deuda podrán verse en la página de internet del Gobierno del Estado, después del plazo, de 15 a 20 días, añadió.

Precisó, el gobernador Rubén Moreira, que serán dentro de las modalidades de esta reestructuración, marcándose un pago inferior de intereses, un número menor de bancos y liberación de garantías, que va de 12 a 7 días.

Al pagar menos intereses es una disminución a favor del Estado en el pago del servicio de la deuda, esto fortalece las finanzas del Estado en un momento que era importante vislumbrándose recortes presupuestales.

Reiteró que esta reestructura fortalece las finanzas de Coahuila y mejora en las calificaciones crediticias

Detalló, al liberarse las garantías mejorará la calidad crediticia y calidad de las finanzas públicas, que por el momento, no tenemos pensado en pedir crédito.

La fortaleza financiera nos permite que a futuro alguien vuelva a discutir la reestructura de la deuda, notificó.

Asimismo, el mandatario dijo que el pago de la deuda está respaldado por las participaciones.

De igual forma concluyó el Gobierno de Coahuila sobre el refinanciamiento de la totalidad de su deuda pública, dando a conocer que fue por un monto de 36 mil 767 millones de pesos, que se dio el jueves.

También, dio las gracias por las condiciones de la deuda, generará ahorros netos para el Estado por un monto de 3 mil 100 millones de pesos por concepto de servicio de deuda.

Principalmente, se dará durante la actual administración, y un monto estimado en 6 mil millones de pesos durante el periodo restante de los créditos refinanciados, finalizó en un comunicado.

Acederán a documentos de reestructuración de deuda: Coahuilenses