Deuda por 4.250 md de euros coloca Pemex en tres tramos
México.-Deuda por 4.250 md de euros coloca Pemex; en tres tramos colocó este martes una emisión de deuda por 4 mil 250 millones de euros en tres tramos; dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Petróleos Mexicanos (Pemex); vendió un tramo a 4.5 años por mil 750 millones de euros; otro a 7 años por mil 250 millones de euros y otro a 11 años por mil 250 millones de euros.
Las órdenes por cada tramo fueron por 5 mil 900 millones de euros, 5 mil 700 millones de euros y 6 mil millones de euros; respectivamente. La demanda total alcanzó los 17 mil 600 millones de euros, según IFR.
El primer tramo, que vence en agosto de 2021, ofrece una tasa mid-swap (índice de referencia para los tipos de interés fijos) más 240 puntos básicos.
El tramo a 7 años, que vence en febrero de 2024, tiene una tasa mid-swap más 340 puntos básicos, mientras que el papel a 11 años, con vencimiento en febrero de 2028, ofrece una tasa mid-swap más 405 puntos básicos.
Los colocadores de la emisión fueron BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank y HSBC.
Las calificaciones de la deuda de Pemex son Baa3/BBB+/BBB+.
