El Nuevo Aeropuerto concreta una exitosa emisión de bonos por dos mil millones de dólares; en los mercados internacionales a plazos de 10 y 30 años
El Nuevo Aeropuerto es la transacción más grande en la historia y la de mayor plazo.
Confianza de inversionistas institucionales en el proyecto del Nuevo Aeropuerto.
Asegura recursos para cumplir con el plan financiero del proyecto.
Con esta emisión el NAICM está blindado financieramente en esta administración.
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a través del fideicomiso creado para implementar el plan financiero; del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), este día llevó a cabo exitosamente una colocación de bonos; en los mercados internacionales de capitales por un total de 2,000 millones de dólares a dos plazos; una por 1,000 millones a 10 años y otra por 1,000 millones a 30 años con tasa de interés de 4.25 y 5.50, respectivamente.
Esta emisión inaugural del NAICM en los mercados internacionales de capitales representa la transacción más grande en la historia para un aeropuerto, y a mayor plazo en su tipo. Con esta colocación de recursos el proyecto del NAICM está blindado financieramente en esta administración.
Calificaciones
Esta colocación obtuvo calificaciones de Baa1, BBB+, BBB+ (Moody´s, S&P, Fitch) equivalentes a las que mantiene el Gobierno de México.
Adicionalmente, obtuvo la calificación GB1 otorgada por Moody´s para una transacción sustentable (Bono Verde), que representa la más alta calificación en su clase. Primer proyecto en Latinoamérica en obtenerla. Igualmente obtuvo la opinión favorable de Sustainalytics para una transacción sustentable.
Para dar a conocer las características de esta emisión, se visitaron a más de 100 inversionistas en Asia, Europa, EUA y México, quienes demostraron un gran interés por el proyecto del nuevo aeropuerto y confianza en el país. Compromiso que quedó reflejado en las condiciones favorables obtenidas y el éxito de la misma.
La colocación de deuda llevada a cabo, forma parte del plan financiero diseñado en coordinación y con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la construcción del NAICM cuyo objetivo principal es dar certeza de recursos financieros para el proyecto.
