CFE adeuda 10 mil mdp por dos emisiones bursátiles
México, DF, 12 de junio de 2015.- De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el pasado 4 de junio de 2015 contrató deuda por 10 mil millones de pesos a través de dos emisiones de certificados bursátiles.
Finalmente, estas colocaciones de certificados bursátiles cuentan con la calificación AAA en escala local de las calificadoras Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Este es el grado más alto para emisiones de deuda en pesos.
La CFE destinará los recursos obtenidos mediante estos bonos a capital de trabajo y fines corporativos.
En ambas emisiones se recibieron ofertas por 14 mil 389 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 1.4 a 1. Hubo en total 99 posturas.
La operación consistió en:Reabrir la emisión CFE 14-2 por 9 mil millones de pesos en bonos adicionales a los que se encuentran en circulación con una tasa de rendimiento de 7.83 por ciento a un plazo de 10 años.
Abrir la emisión la CFE 15, por mil millones de pesos. Esta se realizó a tasa variable de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)+ 20 puntos base a un plazo de 5 años.
La colocación CFE 14-2 es la primera que realiza una institución mexicana en Clearstream y es la segunda en Euroclear, plataformas que permiten llegar a inversionistas extranjeros.
Además, la base de inversionistas se compuso principalmente por fondos internacionales, afores, banca privada, fondos de inversión e instituciones de seguridad social.
También el 20 por ciento de la oferta se asignó a inversionistas internacionales.
CFE adeuda 10 mil mdp por dos emisiones bursátiles
